1800-luvun Pariisi. Nuori vampiiri Noe on saapumassa ilmalaivalla valon kaupunkiin etsiäkseen käsiinsä salaperäisen Vanitaksen kirjan, jonka sanotaan tuovan tuhoa punaisen kuun vampiireille.

Noe saa kutsun Toismaailmassa järjestettäviin naamiaisiin, ja luonnollisesti Vanitas tulee mukaan kuokkavieraana. Kuten arvata saattaa, juhlat eivät suju täysin rauhallisissa merkeissä... Kohtaaminen salaperäisen Charlatanin kanssa saa Noen palaamaan hetkeksi lapsuuteensa. Siellä hän joutui oppimaan, että pelkkä tahto auttaa ei aina riitä.