Fiduciary: How to Find, Hire, and Establish an Aligned and Trusted Partnership with a Fee-Only Financial Advisor
A comprehensive guide to the essential attributes, questions, and evaluation tools for fostering a trusted partnership with a financial advisor.
"A must-read for anyone seeking to secure their financial well-being." --Geoffrey I. Kanner, CFP(R), Kanner Financial Services LLC
Entrusting your... Lue lisää
A comprehensive guide to the essential attributes, questions, and evaluation tools for fostering a trusted partnership with a financial advisor.
"A must-read for anyone seeking to secure their financial well-being." --Geoffrey I. Kanner, CFP(R), Kanner Financial Services LLC
Entrusting your... Lue lisää
A comprehensive guide to the essential attributes, questions, and evaluation tools for fostering a trusted partnership with a financial advisor.
"A must-read for anyone seeking to secure their financial well-being." --Geoffrey I. Kanner, CFP(R), Kanner Financial Services LLC
Entrusting your money to a financial professional to help it grow and to plan for retirement makes logical sense: those with extensive training in the investment arena should be allies you can count on. But as with any industry, charlatans and opportunists abound-people who often deceive their clients into detrimental products or strategies so the "advisor" can make a nice commission, then leave the client's portfolio in a state of little to no gain.
Certified Financial Planner Ryan Morrissey has written this book to help change that. With over twenty years as a financial advisor, and after reviewing hundreds of prospective clients' portfolios suffering from poor strategies, Ryan has built his business on what he considers the gold standard in his field: the fiduciary model. Within this model, advisors are paid a set fee, clearly disclosed and agreed upon before entering into an agreement with a client--and the conflict of interest of earning commissions is absent. This arrangement lends to partnerships that are confidently in accord; the better your advisor does for you, the better he or she is compensated. In short, between advisor and client, it is either win-win or lose-lose, never win-lose, as commission-based brokerage partnerships can frequently be.
In Fiduciary, Ryan provides easy-to-follow, step-by-step guidelines for finding, hiring, and establishing an aligned and trusted partnership with a fee-only fiduciary financial advisor. This straightforward book will walk you through:
The reasons you may want to hire a financial advisorHow the fiduciary model is beneficial to you as a client, and what to look for in advisor candidatesHow to prepare for your partnership and what to expect from itGetting it R-I-T-E in planning for Retirement, Insurance, Taxes, and your EstateChoosing investment strategies aligned with your life planSteering clear of losing strategiesEnsuring your fiduciary partnership is delivering value to you
An indispensable guide for anyone looking to hire an advisor for the first time--or to re-evaluate a current partnership or investment strategy--Fiduciary will arm you with knowledge and a clear path to assuage any trepidation you may feel about entrusting your assets to a financial advisor. By empowering you with solid expectations and understanding, Ryan hopes to embolden you with assurance that you can retire with ease and provide for your loved ones, even within the rapidly changing financial landscape we live in today.
"If you are an investor looking to learn how to find, hire, and establish an aligned and trusted relationship with a fee-only wealth advisor, look no further."--Larry Swedroe, author of The Only Guide to a Winning Investment Strategy You'll Ever Need and Enrich Your Future
"A must-read for anyone seeking to secure their financial well-being." --Geoffrey I. Kanner, CFP(R), Kanner Financial Services LLC
Entrusting your money to a financial professional to help it grow and to plan for retirement makes logical sense: those with extensive training in the investment arena should be allies you can count on. But as with any industry, charlatans and opportunists abound-people who often deceive their clients into detrimental products or strategies so the "advisor" can make a nice commission, then leave the client's portfolio in a state of little to no gain.
Certified Financial Planner Ryan Morrissey has written this book to help change that. With over twenty years as a financial advisor, and after reviewing hundreds of prospective clients' portfolios suffering from poor strategies, Ryan has built his business on what he considers the gold standard in his field: the fiduciary model. Within this model, advisors are paid a set fee, clearly disclosed and agreed upon before entering into an agreement with a client--and the conflict of interest of earning commissions is absent. This arrangement lends to partnerships that are confidently in accord; the better your advisor does for you, the better he or she is compensated. In short, between advisor and client, it is either win-win or lose-lose, never win-lose, as commission-based brokerage partnerships can frequently be.
In Fiduciary, Ryan provides easy-to-follow, step-by-step guidelines for finding, hiring, and establishing an aligned and trusted partnership with a fee-only fiduciary financial advisor. This straightforward book will walk you through:
The reasons you may want to hire a financial advisorHow the fiduciary model is beneficial to you as a client, and what to look for in advisor candidatesHow to prepare for your partnership and what to expect from itGetting it R-I-T-E in planning for Retirement, Insurance, Taxes, and your EstateChoosing investment strategies aligned with your life planSteering clear of losing strategiesEnsuring your fiduciary partnership is delivering value to you
An indispensable guide for anyone looking to hire an advisor for the first time--or to re-evaluate a current partnership or investment strategy--Fiduciary will arm you with knowledge and a clear path to assuage any trepidation you may feel about entrusting your assets to a financial advisor. By empowering you with solid expectations and understanding, Ryan hopes to embolden you with assurance that you can retire with ease and provide for your loved ones, even within the rapidly changing financial landscape we live in today.
"If you are an investor looking to learn how to find, hire, and establish an aligned and trusted relationship with a fee-only wealth advisor, look no further."--Larry Swedroe, author of The Only Guide to a Winning Investment Strategy You'll Ever Need and Enrich Your Future
- Kustantaja / Valmistaja Boulder Knoll Books
- ISBN 9798990123816
- Tuotekoodi 9798990123816
- Kirjoittajat Ryan R. Morrissey
- Kieli Englanti
- Ilmestymispäivä 28.05.2024
- Vuosi 2024
- Tuoteryhmä Ulk talous, it, yhteiskunta
- Tuotepääryhmä Ulkomaiset kirjat
- Tuotelinja Kirjat
- Sivumäärä 210
- Avainsanat Personal Finance - Retirement Planning; Investments & Securities - Portfolio Management
- Kirjastoluokka BUS
- Pituus (mm) 216
- Leveys (mm) 140
- Korkeus (mm) 12
- Paino (g) 272
- Tuotemuoto Pehmeäkantinen
- Tuotemuodon lisätiedot Trade pokkari (US)
Tämä tuote kuuluu tuoteryhmiin
Lue lisää tuotearvosteluista
Tuotearvostelut Suomalainen.comissa
Tutustu tuotearvostelujen käytäntöihin ja ehtoihin ennen kuin jätät arvostelun.
Suomalainen.com -verkkokaupassa on mahdollista jättää tuotearvosteluja siellä myynnissä olevista tuotteista. Tuotearvosteluja voivat jättää sekä tuotetta Suomalaisesta Kirjakaupasta ostaneet asiakkaat että muut sivuston käyttäjät. Arvostelijan nimimerkin jälkeinen teksti kertoo, onko kyseessä vahvistettu ostaja vai muu asiakas/sivuston käyttäjä.
-
Vahvistettu ostaja - Kyseinen arvostelu on jätetty käyttämällä tuotteen ostajalle lähetettyä sähköpostilinkkiä. Kyseessä on siis vahvistettu ostaja eli arvostelun jättänyt henkilö on ostanut todennetusti kyseisen tuotteen.
-
Vahvistettu suosittelija - Kyseinen arvostelu on jätetty suomalainen.com -verkkosivustolla. Arvostelijan sähköpostiosoite on vahvistettu, jotta on voitu varmistua siitä, että arvostelun on jättänyt oikea henkilö. Suomalainen.com ei kuitenkaan ole vahvistanut, että kyseinen henkilö on ostanut tuotteen.
- Ei tekstiä nimimerkin jälkeen - Kyseinen arvostelu on jätetty suomalainen.com -verkkosivustolla, mutta arvostelun jättäjän sähköpostiosoitetta ei ole vahvistettu.
Tuotearvostelussa pakollisia tietoja ovat tuotteen pistemäärä (tähdet), otsikko sekä arvosteluteksti. Jos jätät arvostelun sinulle lähetetyn sähköpostilinkin kautta, arvostelu julkaistaan käyttämällä etunimeäsi sekä sukunimen ensimmäistä kirjainta.
Jos jätät arvostelun sivustollamme, voit käyttää arvostelussa myös nimimerkkiä. Arvostelun jättämisen yhteydessä sinulta kysytään sähköpostiosoitetta, jonka avulla vahvistamme, että arvostelun on lähettänyt oikea henkilö, eikä esimerkiksi robotti. Tuotearvostelujen palveluntarjoajana toimii Yotpo. Katso Yotpon tietosuojaseloste.
Arvostelut julkaistaan tuotteen kohdalla automaattisesti ja ne tulevat esiin viiveellä. Suomalainen.com pidättää kuitenkin oikeuden poistaa kommentit, jotka sisältävät epäasiallista, herjaavaa tai halventavaa kieltä, vihapuhetta tai ovat muuten hyvän tavan vastaisia, tai joissa markkinoidaan muiden toimijoiden sivustoja tai tuotteita.
Jättämällä arvostelun annat Suomalaiselle Kirjakaupalle oikeuden käyttää kyseisiä arvosteluja omassa markkinoinnissaan (sekä painettu että digitaalinen) ilman erillistä korvausta. Arvosteluja käytetään myös analysointiin ja markkinoinnin kehittämiseen.
Tuotearvostelun jättäneiden kesken arvotaan säännöllisin väliajoin tuotepalkintoja. Tutustu arvonnan sääntöihin täällä.
Mikäli haluat poistaa jättämäsi tuotearvostelun verkkokaupastamme, pyyntö tästä tulee ohjata asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@suomalainen.com.
Tuotearvostelut eivät ole tarkoitettu asiakasreklamaatioiden tai tilauskyselyjen tekemiseen. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@suomalainen.com.
Jättämällä arvostelun suomalainen.com -verkkokauppaan hyväksyt yllämainitut käytännöt ja ehdot.
Lue lisää tuotearvosteluista.