Kokenut sirkuskoira Roope on tulossa vanhaksi. Tutut temput alkavat tuottaa vaikeuksia jopa päässälasku, joka on ollut Roopen paras temppu. Onneksi koiranpentu Rops oppii nopeasti. Se auttaa vanhaa ystäväänsä, joka pelkää joutuvansa pois sirkuksesta.

Vuoden viimeisessä juhlanäytöksessä on nuoren Ropsin vuoro olla illan tähti. Yllättävä tapahtuma keskeyttää koko näytöksen, ja vanhaa Roopea tarvitaan taas. Vanhuksen kultainen sydän ja tarkkaakin tarkempi hajuaisti ovat tarpeen. Vaikka kaikki muu unohtuisi, niin lapsen tuoksu ei koskaan, vanha koira huokaa tyytyväisenä.

Reks, doświadczony pies cyrkowy zaczyna odczuwać ciężar upływających lat. Sztuczki, które kiedyś wykonywał z łatwością, teraz wydają mu się trudne nawet obliczenia matematyczne, które kiedyś były jego najmocniejszą stroną. Na szczęście młoda Rolly szybko się uczy. Pomaga staremu przyjacielowi, który obawia się, że wkrótce nie będzie z niego w cyrku żadnego pożytku.

Podczas ostatniego przedstawienia w bożonarodzeniowym sezonie nadchodzi czas, by Rolly wystąpiła po raz pierwszy jako główna gwiazda. Jednak niespodziewane wydarzenie przerywa przedstawienie i stary Reks okazuje się znowu potrzebny. Jego złote serce i niezwykle wrażliwy węch bardzo się przydają. Mogę zapomnieć wszystko, lecz nigdy nie zapomnę zapachu dziecka wzdycha stary pies z zadowoleniem.