I en till synes hopplös kamp mot sina lärare, och i ärlighetens namn även mot sin mamma, kämpar Junior för att få en lärlingsplats. Ständigt jämförd med, inte bara sin berömda mor utan även sin legendariska morfar anses han inte vara duktig nog. Byråns ledning studerar honom noga då han är den första eleven någonsin som fått växa upp med sina föräldrar. Man kan utan att överdriva säga att de ser honom som ett experiment.
Under ett rutinuppdrag vid gränsen till Doormoor upptäcker han en flicka i nöd. Redan vid den första anblicken blir tolvåriga Junior förälskad. Han bryter utan att tveka mot mammas förbud och ger sig ut på den förbjudna heden för att försöka rädda henne. Tyvärr kommer han inte att kunna tillgodoräkna sig eventuella framgångar ute på heden då han medvetet brutit mot mammas regler. Detta blir början på ett äventyr som antingen kommer att ge honom det erkännande han behöver eller bli hans död. Både hans eget och flickans liv är helt beroende av att Junior faktiskt är bättre än vad byråns ledning tror.

Han är bara en ung pojke som tillsammans med sin rufsiga ponny förtvivlat kämpar för att utföra ett uppdrag som varit svårt även för en riktig trolljägare. Kommer han lyckas infria sina högt ställda förväntningar och få ett erkännande eller måste han fortsätta att leva i skuggan av legender?